腾讯科技讯,5 月 24 日消息,据外媒报道,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)可以说是有史以来最好的投资者。股票投资咨询机构 Sure Dividend 的本·雷诺兹(Ben Reynolds)指出,投资者可以从巴菲特的成功中吸取教训,研究他持有的股票。巴菲特买卖的股票在提交给美国证券交易委员会(SEC)的监管文件中公布。
 这些文件被称为“13F”,每季度公布一次。巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的最新“13F”文件于 5 月 15 日发布,提供了有关第一季度巴菲特买卖股票活动的最新信息。

  伯克希尔-哈撒韦公司持有的十大头寸分别为:苹果(474 亿美元)、美国银行(247 亿美元)、富国银行(198 亿美元)、可口可乐公司(187 亿美元)、美国运通公司(166 亿美元)、卡夫-海因茨公司(106 亿美元)、美国合众银行(62 亿美元)、摩根大通(60 亿美元)、穆迪公司(45 亿美元)以及纽约梅隆银行(40 亿美元)。

  巴菲特的投资组合继续非常集中,其中 79.5% 的投资组合在前 10 大头寸上,63.8% 在前 5 大头寸上。

  自上一份“13F”文件提交以来,巴菲特在富国银行所持股份减少了 1700 万股(按当前价格计算为 7.8 亿美元),并将其在摩根大通的股份增加了 940 万股(按当前价格计算为 10.46 亿美元),这是巴菲特自上一份“13F”文件提交以来在前十大头寸中唯一出现的两项重大改变。

  巴菲特减持富国银行股份的目的很可能是将持股比例控制在 10% 以下,这一门槛促使该公司注册为“银行控股公司”。这一转变引发了额外的监管审查,巴菲特已明确表示,他希望避免这一点。

  不过,巴菲特的投资组合表明,他仍然非常看好美国银行业。伯克希尔哈撒韦公司 46.5% 的投资组合属于金融业。此外,巴菲特已接近持有四大银行 10% 股票的持股门槛,分别为富国银行、美国银行、纽约梅隆银行以及美国合众银行。

  有趣的是,巴菲特只持有摩根大通 1.7% 的股份。在不久的将来,巴菲特若大幅度增加该投行持股不必感到惊讶。有些粗略的计算表明,他可以在不超过 10% 所有权门槛下,以目前的价格向摩根大通投资 280 亿美元。

  2016 年,当巴菲特开始投资航空业时,他登上了头条。尽管他在历史上一直对整个行业持悲观态度,但他的立场发生了重大变化。如今,巴菲特持有该行业价值 96 亿美元的普通股,分别是达美航空公司(37 亿美元)、西南航空公司(28 亿美元)、联合大陆控股公司(18 亿美元)、美国航空集团(14 亿美元)。

  当巴菲特开始在该领域投资时,许多分析师怀疑他是否计划最终全额收购其中一家航空公司。这反映了他过去采用过的几次收购策略:在公开市场收购股票之后,再对其余业务进行竞购。

  如果情况是这样的话,巴菲特在第一季度的活动表明,他正倾向于一个受欢迎的目标。最新的“13F”文件显示,巴菲特购买了 540 万股达美航空公司的股票(按当前价格计算价值 2.99 亿美元),同时出售了 120 万股西南航空公司股票(按当前价格计算价值 6300 万美元)。投资者应密切关注这一趋势。

  在“13F”文件中,最后一个值得讨论的就是伯克希尔哈撒韦公司所持的亚马逊的股份。重要的是,这项投资决定是巴菲特的投资经理之一(托德·康姆斯(Todd Combs)或特德·韦斯切勒(Ted Weschler))做出的,而不是巴菲特本人。

  文件显示,截至第一季度末,伯克希尔哈撒韦公司投资亚马逊的股票价值为 8.61 亿美元。虽然与伯克希尔哈撒韦公司的总价值相比,这个比例很小(截至第一季度末,该公司仅股票投资组合就价值 1995 亿美元),但必须承认,随着时间的推移,其所持股权很可能会增长。

  伯克希尔哈撒韦公司持有的价值 474 亿美元苹果股份最初是在 2016 年第一季度开始购入的,最初仅价值 10.7 亿美元。对苹果的投资也是由巴菲特的某位副手鼓动的,有鉴于此,该公司对亚马逊的投资有可能在未来几个季度增长到更大规模。(腾讯科技审校/金鹿)

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